6月15日,重慶銀行預先披露招股說明書,擬于上交所上市,由招商證券和中信建投聯合保薦承銷,發行不超過7.81億股A股,約佔發行完成後總股本的19.98%。重慶銀行本次發行所募集的資金,扣除發行費用後,將全部用于充實本行核心一級資本,提高資本充足率。

金融界帶你一文讀懂重慶銀行 金融界帶你一文讀懂重慶銀行

金融界網站訊 時隔10年,重慶銀行再次開啟A股IPO計劃!6月15日,重慶銀行預先披露招股說明書,擬于上交所上市,由招商證券和中信建投聯合保薦承銷,發行不超過7.81億股A股,約佔發行完成後總股本的19.98%。重慶銀行本次發行所募集的資金,扣除發行費用後,將全部用于充實本行核心一級資本,提高資本充足率。

基本概況 長沙銀行基本概況

公開資料顯示,重慶銀行成立于 1996 年9 月,由重慶市原37 家城市信用社和1 家市聯社的原股東、重慶警通實業總公司等39 家企業和事業單位以及重慶市財政局等10 家地方財政局,共同發起設立的城市商業銀行,該行設立時的注冊資本為255,190,000 元。設立時名稱為“重慶城市合作銀行”。

1998 年3 月31 日,該行更名為“重慶市商業銀行股份有限公司”。2007 年8月 1 日,更名為“重慶銀行股份有限公司”。截至2017年12 月31 日,該行注冊資本為3,127,054,805 元。已設有包括總行營業部、小企業信貸中心以及4 家一級分行在內的共計141 家分支機構,覆蓋了重慶各區縣及四川、陝西、貴州等部分地區。

其實早在2007年更名之後,重慶銀行就開始籌劃A股上市向證監會遞交了上市申請,但是受IPO政策影響,上市之路一波三折。直到2012年2月1日,重慶銀行才正式進入A股IPO排隊企業名單。之後,又因未在規定時間內提交財務自查報告,于2013年4月進入“中止審查”名冊。2013年5月17日,重慶銀行IPO審核狀態變化為“落實反饋意見中”。2013年9月13日,IPO審核狀態再次由“落實反饋意見中”變更為“中止審查”。上市無期, 2013年11月,重慶銀行轉戰港股。成為首家在港交所主板上市的內地城商行。

登陸港股之後,重慶銀行仍未放棄A股計劃,2016年再次傳來A股上市消息。該年6月中旬,該行股東大會通過相關上市議案;6月底,該行在重慶證監局完成上市輔導備案,接受招商證券輔導;10月,重慶銀監局批復同意該行A股上市申請;2018年6月,重慶銀行正式遞交上市招股書申報稿,並在11日獲證監會受理。

值得注意的是,招股書還批露,自2015年以來,重慶銀行受到了14起行政處罰,共計罰沒逾700萬。被罰的原因涉及貸款三查不到位及化解銀行承兌匯票墊款不規範、違規發放流動資金貸款、轉嫁房屋抵押登記費、虛假轉讓債權和違規處置不良貸款等問題。此外,重慶銀行還有16筆涉及標的金額合計2.81億元的應訴案件。對于行政處罰,重慶銀行表示,累計罰款金額僅佔該行2017年淨利潤的0.19%,且上述罰款均已繳清。

財務數據 財務數據

招股書顯示,截至2017 年末,重慶銀行實現總資產4227.63 億元,同比增長13.3%;實現營業收入100.15億元,同比增長4.30%;發放貸款和墊款淨額為1721.62 億元,吸收存款總額2387.05 億元;實現淨利潤37.64 億元,同比增長7.5%,歸屬于母公司股東淨利潤達37.26 億元。

資產質量方面,數據顯示截至2017 年末、2016 年末和2015 年末,該行的不良貸款分別為24.00 億元、14.42 億元和12.10 億元,不良貸款率分別為1.35%、0.96%和0.97%,不良貸款在逐年遞增。截至2017 年末的不良貸款率同比2016年末,提高了0.39 個百分點。重慶銀行對此表示主要由于受宏觀經濟形勢影響,該行制造業、批發和零售業及采礦業等行業的客戶貸款風險集中暴露,部分個體工商戶出現停業甚至倒閉導致個體工商戶的個人經營貸款以及商業地產按揭貸款不能按時償還,該行下調了部分貸款的評級。

資本充足率方面,重慶銀行一直在實行積極的資本補充計劃,利用上市所得款項擴充本行資本金,根據本行業務發展適時通過發行二級資本債券及其他資本工具以補充資本金。2013年上市H股募資30.98億元,2015年H股定增8.1億股,募資約62億港元,折合51.38億元。兩次募資合計82.82億元全部用于補充資本金。此外,該行還頻頻募資補充一二級資本,僅在2017年就募資108.77億元。

截至2017年12月31日、2016年12月31日和2015年12月31日,該行的核心一級資本充足率分別為8.62%、9.82%和10.49%,一級資本充足率分別為10.24%、9.82%和10.49%,資本充足率分別為13.60%、11.79%和11.63%。報告期各期內,該行的資本充足率水平達到監管機構要求。但是以上數據也顯示出,重慶銀行的核心一級資本充足率已經連續2年出現大幅下降,而且2017年末的核心一級資本充足率已經逼近7.5%的監管紅線,急需“補血”。

關于網上銀行,招股書顯示,截至2017年末,該行網上銀行公司客戶達2.14萬戶,同比增長17.66%;2017年發生交易151.00萬筆,發生交易金額3,509.08億元。該行網上銀行個人客戶55.70萬戶,同比增長47.72%;2017年發生交易76.50萬筆,發生交易金額1,073.36億元。

關于手機銀行,截至 2017 年末,手機銀行客戶達53.83 萬戶;2017 年手機銀行累計交易342.96 萬筆,累計交易金額1,147.14 億元。

據招股書介紹,該行的直銷銀行于 2014 年7 月24 日正式上線,是城商行中第3 家推出直銷銀行的銀行金融機構。2017 年2 月推出直銷銀行2.0 版本“錢承有余”,截至2017 年12 月31 日,“錢承有余”注冊客戶達到31.27 萬戶,新增19.94 萬戶,同比增長176%,截至2017年末累計交易金額超過5.47 億元。

主要業務 主要業務

重慶銀行業務主要集中于重慶市,並覆蓋四川、陝西和貴州等部分地區。截至2017年末,該行設有包括總行營業部、小企業信貸中心以及4家一級分行在內的共計141家分支機構。該行業務主要包括公司銀行業務、零售銀行業務、資金業務等。該行2017年淨利潤達37.64億元,歸屬于母公司股東淨利潤達37.26億元;2017年該行貸款平均收益率為5.72%,存款平均付息率為2.36%,淨利差為1.89%,淨利息收益率為2.11%。報告期內,該行各項業務的營業收入及佔比情況見下表︰

1 、公司業務概況

公司銀行業務是本行的核心業務之一。該行向公司客戶提供的公司業務產品與服務,主要包括對公貸款、對公存款以及對公中間業務等。報告期內,該行公司銀行業務營業收入分別為60.96億元、52.42億元和46.18億元,分別佔營業收入的60.09%、54.70%和54.02%。

招股書顯示,截至2017年末,該行公司貸款客戶合計4,956戶,其中重慶地區公司貸款客戶4,088戶,佔比為82.49%。從該行貸款客戶所處行業看,該行公司貸款客戶主要集中于水利、環境和公共設施管理業、制造業、批發和零售業、房地產業等行業。而該行公司存款客戶合計34,445戶,其中重慶地區公司存款客戶29,112戶,佔比為84.52%。近年來,該行在不斷拓展客戶規模的同時,注重優化客戶結構,積極開發中小企業客戶。

2、零售業務概況

該行零售銀行業務包括個人貸款、個人存款、銀行卡以及個人中間業務服務等。2017年、2016年和2015年的零售銀行業務營業收入分別為14.66億元、9.80億元和10.05億元,分別佔本行營業收入的14.45%、10.23%和11.75%,零售銀行業務處于穩步增長的態勢。

重慶銀行表示該行一直非常重視發展零售銀行業務,始終將零售銀行業務作為戰略發展重點之一。該行通過不斷提供符合市場需求的創新產品和精細化服務,積累了廣泛客戶基礎。截至2017年12月31日,該行共有個人存款客戶324.24萬戶,借記卡發卡量331.49萬張。

3、資金業務概況

資金業務主要包括投資組合管理業務、同業市場業務、代客理財業務和投資銀行業務。2017年、2016年和2015年的資金業務營業收入分別為25.53億元、33.56億元和29.22億元,佔本行營業收入的比重分別為25.17%、35.02%和34.18%。

重要指標解析 重要指標不良貸款解析

按貸款五級分類劃分的貸款分布情況

截至2017 年末、2016 年末和2015 年末,該行不良貸款分別為24.00 億元、14.42 億元和12.10 億元,不良貸款率分別為1.35%、0.96%和0.97%,不良貸款與不良貸款率持續增長。

1、零售不良貸款分布情況

截至2017 年12 月31 日、2016 年12 月31 日和2015 年12 月31 日,該行零售不良貸款分別為7.11 億元、3.94 億元和3.27 億元,不良貸款率分別為1.14%、0.97%和0.90%。該行零售不良貸款主要集中于個人經營貸款、個人消費貸款和按揭貸款。

報告期內,該行個人經營貸款不良貸款率、不良貸款逐年上升,不良貸款率由2015 年末的1.77%上升至2017 年末的3.86%。重慶銀行表示不良貸款率提高的主要原因是該行個人經營貸款主體以批發和零售業、制造業和建築業等微型低端個體工商戶為主,受本輪宏觀經濟波動影響較大,部分個體工商戶出現停業甚至倒閉現象,導致個體工商戶的經營性貸款違約率上升。

報告期內,該行個人消費貸款不良貸款率持續下降,主要原因是該行與第三方機構合作推出了風險相對較低的“快E 貸”、“快I 貸”、“微粒貸”等消費貸款產品,此類產品貸款規模增長迅速。報告期內,該行按揭貸款不良貸款率由 2015 年末的0.37%上升至2017 年末的0.53%,主要原因在于受宏觀經濟形影響部分個體工商戶出現停業甚至倒閉現象,導致個體工商戶的商業地產按揭貸款不能按時償還。

2、公司不良貸款的地區分布情況

該行公司不良貸款主要集中在重慶市、四川省和貴州省,其中2017 年末四川省和貴州省的公司貸款不良貸款率分別達到4.05%和2.66%,高于全行公司貸款不良貸款率平均水平。

重慶銀行表示該行在四川省的公司不良貸款率高于其他地區的原因是,本行成都分行深耕四川地區,貸款質量主要受當地經濟情況影響。受經濟下行及四川省個別大型企業集團風險暴露、民營擔保公司喪失擔保能力、民間投資理財風險集中爆發等因素的影響,四川在本輪經濟調整中成為信用風險暴露的重災區。從銀行同業機構2014 年以來的情況看,四川省銀行業金融機構不良貸款率高于全國商業銀行的平均水平,且呈逐年上升趨勢。2014 年末、2015 年末、2016 年末、2017 年6 月末全國商業銀行的不良貸款率分別為1.25%、1.67%、1.74%、1.74%,同期四川省銀行業金融機構不良貸款率分別為1.73%、2.45%、2.52%、2.48%,各時點不良貸款率均高于全國同業平均水平。同時,四川地區金融較為發達,該行成都分行面臨國有大行、股份制銀行、成都銀行、成都農商行和四川天府銀行的充分競爭。因此,受上述因素影響,該行在四川地區的公司不良貸款逐年增加,不良貸款率逐年上升。

股權結構 股權結構

統計顯示,持有重慶銀行5%及以上股份的公司共有6家,其中,重慶渝富持有14.75%的股份,為該行第一大股東。大新銀行持有14.66%的股份,為第二大股東。力帆股份持有9.66%的股份,為第三大股東。上汽集團(34.51 -0.38%,診股)及富德生命人壽分別持有7.69%、6.96%股份,分別為第四與第五大股東。重慶路橋持有5.48%的股份,為本行第六大股東。

此外,重慶銀行有一家控股子公司渝金租,持有153,000 萬股,佔比51%。截至 2017 年末,渝金租實現總資產90.96 億元,淨利潤0.78 億元。

值得關注的是,重慶銀行還有三家參股公司,分別為興義萬豐村鎮銀行股份佔比20%;馬上消費金融股份佔比15.314%;重慶三峽銀行股份佔比4.97%。(附招股書