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招行增速重回兩位數 浦發撥備覆蓋率墊底

金融界《數說》,用數字透視上市公司本質,用數字丈量中國資本市場。

五一節前最後一天,浦發銀行發布2017年報。至此,8家A股全國性股份制上市銀行年報已經全部披露完畢。從發布的數據來看,股份制銀行正面臨著淨息差收窄的挑戰,亟待轉變傳統的盈利模式,而零售業務在去年的業績中表現搶眼,逐漸成為新的利潤增長點。金融界《數說》梳理了8大全國性股份制銀行核心數據,以饗讀者。

總資產對比︰興業銀行排名第一 中信銀行負增長

從總資產來看,興業銀行排名第一,較2016年末增加5.44%;招商銀行、浦發銀行分別居第二位、第三位,資產增速分別為5.98%、4.74%;平安銀行總資產居第七位,但資產增速排名第一;華夏銀行總資產居第八位,資產增速排名第二。

值得注意的是,中信銀行是唯一一家總資產出現負增長的股份制銀行。數據顯示,2017年末該行資產總額比上年末下降4.27%。中信銀行副行長方合英在發布會上解釋,作為業內首家“縮表”的銀行,中信銀行2017年主動縮表將近7000億,其規模指標是中信銀行主動“不完成的”的指標。

淨利潤對比︰招行增速重回兩位數 浦發銀行增速較慢

從歸屬母公司股東的淨利潤來看,招商銀行表現相對亮眼,2017年實現淨利潤701.5億,增速重回兩位數達13%,淨利潤與增速同時排名首位。值得一提的是, 招行的零售業務表現更是可圈可點。年報數據顯示,2017年,招行零售淨收入達到1062億元,同比增長8.48%;佔全部營業淨收入的比重達到51.28%。

此外,興業銀行實現淨利潤572億元,同比增長6.22%,淨利潤與增速同時排名第二。浦發銀行實現實現淨利潤542.4億元,同比增長2.15%,淨利潤排名第三,增速卻排名第七位,相對來說,2017浦發銀行淨利潤增速較慢。民生銀行實現淨利潤498.13億元,同比增長19.70億元,增幅4.12%。中信銀行、光大銀行淨利潤分別達到425.66億元、315.45億元;增速分別為2.25%、4.01%。

淨利潤排在第七和第八的平安銀行與華夏銀行分別達到231.89億元、198.19億元;增速分別為2.61%、0.72%。不過值得我們關注的是,平安銀行在零售業方面獲得了非凡的業績。年報數據顯示,2017年全年,零售業務淨利潤156.79億元,同比增長68.32%,在總淨利潤中佔比為67.62%。

不良率對比︰浦發銀行升破2% 居8家股份制行榜首

從不良貸款率來看,有三家銀行出現不良貸款率上升的情況,分別為浦發銀行不良率2.14%,較上年增加0.25%;華夏銀行不良率1.76%,較上年增加0.09%;民生銀行不良率1.71%,較上年增加0.03%。

其余五家股份行不良率較上年均有下降,其中截至2017年底,招行實現不良雙降,不良貸款余額573.93億元,同比減少37.28億元;不良率1.61%,同比下降0.26個百分點。

此外,8家股份行的不良率對比可以看到,興業銀行的不良貸款率最小,達1.59%,較年初下降0.06個百分點,但是該行不良貸款余額卻較年初增加42.38億元達386.54億元。

撥備覆蓋率對比︰三家銀行下降 浦發墊底僅為132.44%

從撥備覆蓋率這個指標上看,招商銀行和興業銀行排名靠前,分別達到了262.11%和211.78%,較上年分別提高82.08%、1.27%。

而華夏銀行、平安銀行和浦發銀行的撥備覆蓋率較去年出現下降情況,其中,浦發的撥備覆蓋率竟然減少了36.69%,僅為132.44%,排名墊底。銀監會規定不良貸款比率應保持在 5%以下;貸款撥備率基本標準為2.5%,撥備覆蓋率基本標準為150%。

資本充足率對比︰中信和平安負增長 亟需補充

對比數據發現,四家股份行(華夏銀行、民生銀行、中信銀行、平安銀行)的核心一級資本充足率與一級資本充足率較去年同期均出現下降。另外還有兩家銀行(中信銀行、平安銀行)的資本充足率較去年同期出現下降。

資本充足率是什麼?它是一個銀行的資本總額對其風險加權資產的比率。資本充足率反映商業銀行在存款人和債權人的資產遭到損失之前,該銀行能以自有資本承擔損失的程度。

談及部分銀行資本充足率下降的原因,有業內人士認為, “主要受2017年強監管影響,商業銀行資產表外轉表內,非標轉標,表內資產規模增加較快,但銀行承接表外資產回表的能力有限造成了資本承壓。”

事實上,除了農行之外,今年以來已有多家上市商業銀行開啟補血模式,日前,銀監會同意平安銀行公開發行不超過260億元人民幣的A股可轉換公司債券,在轉股後按照相關監管要求計入核心一級資本。

據相關媒體不完全統計,目前上市銀行尚待實施的再融資規模將超過4000億元。不過,作為實施《商業銀行資本管理辦法(試行)》過渡期的最後一年,今年銀行的資本工具發行量或將出現大幅增長。融資方式包括可轉債、優先股、二級資本債、定增融資等融資工具。

稅前薪資對比︰招行行長最高 華夏行長墊底

通過對比薪酬發現,招商銀行行長田惠宇稅前薪酬最高,達到522.06萬;其次,平安銀行行長胡躍飛的稅前薪酬448.9萬,位居第二;而民生銀行行長鄭萬春的薪酬位居第三位。值得一提的是,五大國有銀行董事長的稅前薪酬總額僅為336.32萬元,與股份制銀行高管的薪酬相比,有較大懸殊。

出品人︰巫雲峰

作者︰申雪嬌

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